有色板块12日盘中大幅飙升，钴、镍概念股表现亮眼，截至发稿，铜陵有色、洛阳钼业、金钼股份、北方铜业、驰宏锌锗等涨停。
机构表示，受益于AI产业快速发展，算力金属迎来硬缺口，高景气可期。在去全球化和AI大发展的长期驱动下，贵金属、基本金属长期驱动逻辑不变，加息预期提供长期配置窗口，战略金属及算力金属景气持续向上。
据悉，半导体材料端技术突破，把“钼”从合金添加剂推升为战略关键材料。SK海力士已完成375层3D NAND生产验证，最大亮点是以钼替代传统钨制作字线，直接强化钼作为“半导体级高纯战略金属”的需求叙事。
此外，AI液冷催生“新铜需求”场景持续落地。海亮股份在第12届上海国际数据中心产业博览会上，携金刚石铜、高性能微通道水冷板等液冷精密部件亮相。
申万宏源证券认为，去全球化背景下，战略小金属价值持续重估：油价高企背景下，新能源汽车加速渗透带来轻重稀土需求增长，此外MLCC有望拓展重稀土需求；钨供应受配额、有限超采以及品位限制，需求随PCB、军工等领域保持高景气；锡作为一种算力金属，在未来AI机柜的高增速下，价格有望进一步走高；磷化铟衬底作为目前光模块的主要原材料，需求确定性高，作为上游原材料的铟的价值未来可期。
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